Девять лет индексным фондам: за это время ни один активный пенсионный фонд не догнал индекс

OMX Baltic−0,18%308,39
OMX Riga0,24%907,83
OMX Tallinn−0,24%2 100,05
OMX Vilnius−0,08%1 470,66
S&P 500−0,28%7 482,71
DOW 30−1,09%52 348,39
Nasdaq 0,2%25 870,65
FTSE 100−1,66%10 489,04
Nikkei 225−2,11%66 819,05
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,69

OMX Baltic−0,18%308,39
OMX Riga0,24%907,83
OMX Tallinn−0,24%2 100,05
OMX Vilnius−0,08%1 470,66
S&P 500−0,28%7 482,71
DOW 30−1,09%52 348,39
Nasdaq 0,2%25 870,65
FTSE 100−1,66%10 489,04
Nikkei 225−2,11%66 819,05
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%87,69

Результаты последних девяти лет показывают, что активные фонды с высоким риском обгоняли пассивные индексные фонды преимущественно в периоды рыночных спадов. Но в долгосрочном сравнении картина обратная: ни один агрессивный активный фонд с длительной историей не сумел выйти на уровень средней доходности индексных фондов.

Каспар Вийра

Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.

Цель не обязательно в том, чтобы обогнать широкие индексные фонды, отметил в комментарии Äripäev управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон.
Foto: Liis Treimann

Если бы человек, копящий на пенсию, в течение последних девяти лет каждый год получал среднюю доходность индексных фондов, то инвестиция в 10 000 евро, сделанная в начале 2017 года, по расчетам Äripäev, выросла бы до 24 046 евро. Это соответствует доходности 10,24% в год.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!